1.本次转让标的为标的企业33%股权及相关债权，标的挂牌价格1485万元，其中股权金额为528万元，其中债权金额为957万元（因企业经营所需资金由各股东借入，转让方目前持有标的企业债权金额957万元。），本项目如进入竞价程序并产生溢价，溢价部分作为标的企业33%股权转让对价的溢价。

2.本项目采矿区内生产及运输所涉及的土地及地上附着物，其所有权人已与公司股东高州市盈享矿业有限公司签订了租赁协议书。本次项目评估假设高州市盈享矿业有限公司同意且能征得所有权人同意并以合理价格将上述合同转让给被评估单位，否则将对企业未来经营构成重大不利影响。

3.其他披露事项详见茂名市合众房地产资产评估有限公司出具的资产评估报告(茂合众评报字[2023]第016号)、高州市合众会计师事务所（普通合伙）出具的清产核资专项审计报告(高合众清核第 008 号)、 广东海日律师事务所出具的法律意见书及《产权交易合同》（示范文本）等备查文件。

4.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本(股权)转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等文件所披露内容并已自行完成对本项目的全部尽职调查，且根据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，放弃对转让方所有权利主张。

5.意向受让方须在承诺对产权转让材料和信息的充分了解，认同并接受标的企业及产权现状的前提下确认受让。意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状为由拒绝签署产权转让合同或拒绝支付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约。

1.意向受让方须在转让信息公告期截止之日17:00前办理完毕受让申请手续（含提交《产权受让申请书》及其附件材料、交纳保证金等工作流程），受让申请手续办理时间为信息公告期内工作日9:00https://www.gduaee.com/portal/pro/UTRG/-17:00。意向受让方在信息公告期内向中心提交《产权受让申请书》及其附件材料的行为，是对交易条件和转让底价的认可和接受。

2.意向受让方应按信息公告要求在规定时间内向广东联合产权交易中心结算账户交纳保证金。

2.1意向受让方若违反产权交易相关法规政策或交易规则的，保证金不予退回。意向受让方被确定为受让方后，保证金按照相关约定自动转为产权交易价款。意向受让方未能成为受让方的，保证金在受让方确定之日起五个工作日内一次性无息原路返还。

2.2本项目保证金或交易价款不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式，意向受让方应通过汇款、转账方式转入广东联合产权交易中心结算账户，并在付款凭证备注栏中注明项目名称+资金用途。

2.3广东联合产权交易中心结算账户（用于保证金和交易价款的收付）：

账户名称：广东联合产权交易中心有限公司

账号：8110901012201441797

开户行：中信银行广州北京路支行

3.意向受让方在办理意向登记手续并签订《尽职调查保密承诺函》后，可在信息公告期内查阅产权交易文件和对标的企业进行尽职调查。意向受让方须根据本公告自主判断投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

4.广东联合产权交易中心对意向受让方提交的资料进行齐全性、规范性审核，必要时可要求意向受让方提供补充资料。经转让方和广东联合产权交易中心审核后，确定合格意向受让方。

5.经公开征集产生一个（含）以上非原股东合格意向受让方的，项目进入网络竞价。通过网络竞价方式确定最终报价人，若最终报价人为原股东的，确定其为受让方。若最终报价人为非原股东合格意向受让方的，转让方以该最终报价人的最终报价征询原股东是否行使优先购买权：原股东放弃行使优先购买权的，由该最终报价人成为受让方；原股东行使优先购买权的，由原股东以该最终报价人的最终报价并按照广东联合产权交易中心的要求完成受让程序后成为受让方。

6.受让方须在广东联合产权交易中心出具交易凭证前，按有关规定或约定向广东联合产权交易中心支付有关服务费用。本项目有关服务费用不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式，受让方须将上述费用通过汇款、转账方式转入以下账户。

6.1受让方应在付款凭证备注栏中注明项目名称+资金用途。

6.2广东联合产权交易中心账户（用于收取服务费用）：

账户名称：广东联合产权交易中心有限公司

账号：394880100166886666010004

开户行：兴业银行广州分行营业部

7. 本公告所称意向受让方是指有购买拟转让产权意向并向广东联合产权交易中心提交书面受让申请材料的法人、自然人或非法人组织。本公告所称合格意向受让方是指经广东联合产权交易中心和转让方审核，符合受让方条件和转让要求并取得广东联合产权交易中心出具的《资格审核认定结果通知书》的意向受让方。本公告所称挂牌起始、截止日期即为本项目信息公告起始、截止日期，挂牌价格即为转让底价。

8.受让方应履行的义务：

（1）产权转让中涉及的一切法定税费（即由代表国家行使征税职责的国家各级税务机关、海关和财政机关征收的税费），除交易合同另有约定外，按照国家有关法律规定缴纳；除法定税费之外的有关费用包括但不限于产权交易服务费由交易双方各自依法承担。

（2）企业经营所需资金，由各股东按股权比例借入。

9.资产评估基准日到工商变更完成之日（含）的损益处理：标的企业资产评估基准日到工商变更完成之日（含）的期间内产生的损益由工商变更后的标的企业股东按股权比例承担和享有。交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。

10.债权债务处理问题：（1）依据《资产评估报告》，资产评估基准日的次日至标的企业工商变更完成之日（含）新增的债权债务由工商变更后的标的企业享有和承担。（2）标的企业工商变更完成之日次日起新增的债权债务由工商变更后的标的企业享有和承担。

11.经济法律责任的承担：（1）资产评估报告中涉及的经济法律责任由本次工商变更后的标的企业承担；（2）资产评估基准日的次日至标的企业工商变更完成之日（含）新增的经济法律责任由工商变更后的标的企业承担；（3）标的企业工商变更完成之日次日起新增的经济法律责任由工商变更后的标的企业承担。

12.本次产权转让导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权，交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。

13.受让方应在《产权交易合同》签订且生效之日起5个工作日内付清全部产权交易价款。

14.受让方须承诺其资金来源合法合规且不涉及违规向自然人募资，不以受让产权作为底层资产违规设计或包装成金融产品直接或间接向自然人销售。